文/ 余旭

隨著12月19日《“無廢城市”建設進展評價辦法（試行）》審議通過，占據(jù)城市固廢40%比重的建筑垃圾處理行業(yè)將迎來巨大改變。

在天然砂石資源短缺和價格上漲、新固廢法修訂的刺激下，建筑垃圾一直是固廢領域的投資熱點，但行業(yè)長期存在的來料和產品供給雙向需求均不穩(wěn)定的核心問題仍未解決。

為解決當前痛點，從政策端到企業(yè)端，創(chuàng)新模式正持續(xù)涌現(xiàn)，如河北、山東等地的建筑垃圾特許經營權，上海城投環(huán)境等企業(yè)與街道合作收納居民建筑垃圾，北京建工的裝修垃圾一體化收儲，來運新程、清城邦等互聯(lián)網運營商構建的智慧化建筑垃圾調運平臺等，正在逐漸化解監(jiān)管方、垃圾來料、項目方、運輸企業(yè)、消納場等局部需求的匹配問題，這些新路徑、新模式、新技術將重塑建筑垃圾資源再利用產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的利益格局。

建筑垃圾行業(yè)與生活垃圾焚燒行業(yè)相似，收入的是垃圾，銷售的是再生產品，依靠垃圾處理費用、再生產品銷售收入盈利，且以政策為導向，形成相關行業(yè)的剛性需求。但相較于生活垃圾焚燒行業(yè)，建筑垃圾資源再利用行業(yè)正面臨來料和資源化產品銷售兩頭受阻的局面。

一是質量不穩(wěn)定，由于建筑垃圾的來源十分廣泛，不同垃圾組成差異較大，現(xiàn)場分類較為困難，因此來料質量不穩(wěn)定。

另外，還有部分建筑企業(yè)會將鋼筋等高附加值產品自行利用或出售，將渣土、碎石，以及其他拆分難度高的低資源化價值的產品運往資源化處理場所，使得資源化處置企業(yè)需要進行先期分類才能進行進一步處理。

二是來源量不穩(wěn)定，由于建筑垃圾的監(jiān)管、收集、運輸尚未形成閉環(huán)，且建筑垃圾清運、處置費用由建筑垃圾產生的企業(yè)支付，部分建筑企業(yè)會選擇一些無資質的處置企業(yè)或偷運到空地進行掩埋傾倒以此降低該部分費用，這就導致建筑垃圾綜合處置工廠面臨無垃圾可處理，如深圳市在2021年共有建筑廢棄物綜合利用設施38個，總設計處理能力4283萬立方米，而2021年實際處理量為1660萬立方米，產能利用率不足40%。

另外，源頭減量、建筑垃圾運輸半徑小、地域性、周期性等因素均是導致來料不穩(wěn)定的原因，而來料問題將直接影響建筑垃圾處置企業(yè)的收入端。

一是目前我國以建筑垃圾為原料的再生產品市場仍然不成熟，再生產品認可度較低，包括再生磚、再生水泥、再生混凝土等，國家層面并未出臺明確的建筑垃圾再生產品目錄，市面上也缺乏統(tǒng)一的再生產品標準。同時，應用市場以及最終的消費端對于再生產品的安全性存在一定疑慮。

二是再生產品的競爭力較弱，我國原材料市場相較于日本、歐美等國家仍能夠滿足當前建筑需求，歐美等國家的建材原材料儲量少、價格高，再生產品的價格優(yōu)勢大，而我國再生產品的價格、成本與建筑原材料相比沒有比較優(yōu)勢。

建筑垃圾資源化處置流程復雜，涉及多方利益，特別是政府側對于建筑垃圾監(jiān)管存在諸多難點。

垃圾回收處理企業(yè)偏好分類好的垃圾資源，尤其是那些可以匹配自身再生產品產線的原材料；

運輸企業(yè)注重經營效率，如運力調度問題，以及可持續(xù)的訂單與項目履約等問題；

政府側注重監(jiān)管與國有資源的合法化收入；

項目建設方關注垃圾處理總成本的降低。

如何平衡多方利益是當前建筑垃圾產業(yè)資源化處置的重點，特別是作為政策引導性行業(yè)，政府側如何監(jiān)管將影響產業(yè)后續(xù)發(fā)展。

當前，上海、北京、河北、浙江、福建、廣東等地均出臺了一系列監(jiān)管政策，對建筑固廢管理部門職責以及源頭減量、聯(lián)單管理、處理方案備案、運輸、綜合利用、消納、跨區(qū)域平衡處置等內容作了規(guī)定，特別是將建筑垃圾中砂石、土方等自然資源列為重點監(jiān)管對象，如國土資函190號明確項目廢棄砂石料須納入公共平臺銷售，北京《關于進一步加強建筑垃圾分類處置和資源化綜合利用工作的意見》（京管發(fā)〔2022〕24號）特別強調試點放開土方自主循環(huán)市場，區(qū)城市管理部門在日常管理時需嚴格核對用土需求真實性。

但政策細則落地和實施還需要時間來推進，且建筑工地以及裝修裝潢工地較為分散。建筑垃圾的監(jiān)管以及后續(xù)處置涉及環(huán)保、土地、自然資源、財政等多部門，各部門間難以協(xié)調，監(jiān)管流程復雜，信息滯后及對接不暢等問題使得政府相關部門難以及時掌控相關違規(guī)行為。

圖1：建筑垃圾產業(yè)鏈圖譜

我國天然砂石骨料資源短缺、價格高企的勢態(tài)長期持續(xù)，天然砂石骨料的市場占比逐步減小，再生產品市場潛力正在擴大，特別是當下勢頭正盛的裝配式建筑利好深加工的高端建筑垃圾再生產品。

在此背景下，一方面，地方正通過循環(huán)經濟相關政策推動再生磚和再生混凝土產品應用，并出臺了系列規(guī)范提升資源利用產品認可程度。

如河北省于2022年規(guī)定市政基礎設施工程中使用再生粗骨料、再生砌塊（磚）、再生瀝青混凝土等產品占同種類產品的比例不低于20%。2023年，常州發(fā)布《關于加強建筑垃圾資源化利用工作的通知》（常住建〔2023〕242號），明確常州市國有資金投資建設的房屋建筑工程的室外工程中，散水、坡道、臺階等部位應優(yōu)先采用建筑垃圾再生產品進行建造；特別地，由于建筑垃圾原料不足，施工單位在建筑材料采購過程中，無法提供滿足工程所需產品時，施工單位需提供相關證明方可使用非再生材料。上海出臺了《關于全面加強建筑垃圾管理的實施意見》（滬府辦〔2024〕56號），并制定了《再生骨料混凝土砌塊（磚）技術要求》《工程填筑用裝修垃圾再生集料技術要求》等地方標準，提高本地產品的認可程度。

另一方面，政府加大了對于建筑垃圾資源化利用的資金支持，建筑垃圾項目在實際運營中，可獲得有關循環(huán)經濟、綠色發(fā)展等政策和資金的支持，如2023年11月，上海市發(fā)改委公示了《上海市2023年度循環(huán)經濟發(fā)展和資源綜合利用專項扶持計劃》，其中有2個建筑垃圾資源化利用項目入選，總獲得專項資金4000萬元，占總專項資金的26%。

傳統(tǒng)的建筑垃圾處理需要將建筑垃圾運送到專門處理場地，而當前建筑垃圾資源化利用技術方案已經形成移動式、

固定式、產業(yè)園模式三大生產方式，可以有效實現(xiàn)分類與綜合利用。目前，諸多運營企業(yè)采用了移動+固定+循環(huán)產業(yè)園結合的模式，在源頭對于建筑垃圾實施分類，并選取合適的處理方案進行資源化利用，提高整體效益。

從建筑垃圾試點城市效果來看，通過“移動+固定+循環(huán)產業(yè)園”等布局和模式來設置資源化設施的地方資源化利用率可達22%。如北京建工資源公司采用了“固定終端+臨時設施+小型模塊運作模式”，建筑垃圾收集可以實現(xiàn)全域100%覆蓋、不出區(qū)、不填埋，該模式在海淀、懷柔、朝陽等區(qū)域實現(xiàn)了落地。

當前，智慧化手段和技術提升正在推進行業(yè)各大環(huán)節(jié)實現(xiàn)突破，多個應用場景實現(xiàn)降本增效，尤其是建筑垃圾監(jiān)管、溯源和來料調配方面。

一是實現(xiàn)了監(jiān)管方對建筑垃圾動態(tài)監(jiān)管。上海、廣州、長沙、福州多個省市區(qū)監(jiān)管部門均探索打造一套可視化的建筑垃圾監(jiān)管平臺。實現(xiàn)智慧化平臺監(jiān)管后，能夠有效識別黑工地消納、違規(guī)亂傾倒、三超一偏等違規(guī)行為，實現(xiàn)產能調配、運輸調度、票據(jù)電子結算、油費結算，智慧工地、供應鏈金融打造等，可形成土方增量收益，智能運輸運費節(jié)約、油費及人力成本節(jié)約、稅收增加等效益。

二是實現(xiàn)了對于建筑垃圾的智能識別、調運和溯源。當前來運新程、清城邦、小步創(chuàng)想、上海山美等科技、設備企業(yè)打造的城市建筑垃圾資源化調配平臺、數(shù)智土方消納管理模式、電子聯(lián)單體系、智能垃圾識別系統(tǒng)、建筑垃圾運輸智慧監(jiān)管平臺已經落地。通過在前端建立龐大、多元的數(shù)據(jù)庫對建筑垃圾進行智能分類、來料溯源、調配分析規(guī)劃等，有效解決建筑垃圾來料不穩(wěn)定、建筑垃圾資源化生產臺賬不規(guī)范、運輸路線不合理，資源化產品綠色認證等問題。

除了傳統(tǒng)的垃圾回收處理企業(yè)、建筑垃圾設備制造企業(yè)、大型環(huán)保集團及地方國企，互聯(lián)網供應商、物流企業(yè)、拆解企業(yè)開始進入行業(yè)，在行業(yè)重點環(huán)節(jié)打通行業(yè)價值鏈，重塑利益分配格局。

如清城邦科技、小步創(chuàng)想、來運新程等互聯(lián)網信息數(shù)字化服務商，關注到建筑垃圾領域的監(jiān)管需求和盈利增長空間，將其作為智慧城市服務商的重要板塊，通過提供數(shù)字化平臺建設服務、大數(shù)據(jù)管理服務、整體化解決方案及配套設備實現(xiàn)企業(yè)盈利。

而好運拉渣等處于中間環(huán)節(jié)的運輸企業(yè)則基于對建筑垃圾來源、運輸車輛、消納場地的前期信息積累，提供來料—運輸—消納信息對接服務、前端標準化拆解服務、運輸服務等，收取服務費用。

另外，當前部分一線城市已經逐步形成了一個建筑裝修垃圾分類的價差，若磚渣混凝土塊里面沒有摻雜木頭塑料等雜物可比混合雜垃圾消納費用能節(jié)省至少30%，有部分拆解企業(yè)嗅到行業(yè)商機，積極布局建筑垃圾源頭拆解環(huán)節(jié)，如江蘇黃埔再生資源等企業(yè)，將報廢樓宇拆除后，實施建筑垃圾拆解分類后賣給再生資源制造企業(yè)或自行生產再生產品。

建筑垃圾的形成通常具有一定區(qū)域性，因此可以與街道、政府、房產商等進行合作，統(tǒng)籌一定運輸半徑內的建筑垃圾。

一是與政府進行合作，統(tǒng)籌管理區(qū)域建筑或裝修垃圾。如上海城投環(huán)境（集團）與青浦區(qū)綠化市容局以及區(qū)域街道合作搭建青浦街道裝修垃圾集中收納點；成都建工預筑科技與簡陽政府合作，獲得簡陽市建筑垃圾的獨家經營處置權，在政府授權的范圍內對建筑垃圾進行收集運輸，通過市場運作以及特許經營形成“政府/建筑方+企業(yè)”片區(qū)化的統(tǒng)一管理，鎖定來料渠道。

二是與建筑類企業(yè)建立良好合作以打通價值鏈。如維爾利公司作為聯(lián)合體牽頭人與國投生態(tài)環(huán)境投資發(fā)展有限公司聯(lián)合體成員、上海建工七建集團有限公司聯(lián)合體成員組成的聯(lián)合體中標，項目收入來源包括垃圾產生者付費、資源化再生產品銷售收入、政府可行性缺口補貼付費（其中處理服務費66.5元/噸），合作綁定整合了維爾利多年的固廢項目運營經驗和上海建工的建設能力、建筑工程資源，有利于未來打通來料和銷路渠道。

針對再生資源產品的價格競爭優(yōu)勢較小、認可度較低、銷售渠道閉塞等問題可采取與用品方綁定按需生產或定制化生產等方式。

一是利用裝配式建筑等綠色產業(yè)發(fā)展風口，與裝配式建筑等企業(yè)合作生產定制化裝配式建筑預制構件、符合行業(yè)標準的綠色建筑產品等，以此提升產品價值和認可度，如安徽六安循環(huán)經濟產業(yè)園，將建筑垃圾資源化利用企業(yè)與裝配式建筑生產企業(yè)鎖定，其裝配式建筑項目所使用的回收混凝土、再生骨料由加工建筑垃圾得到，使得原料價格比天然砂石料低10%，下游應用產品更具有競爭優(yōu)勢。

二是與G（政府）端綁定。當前各地政策均鼓勵政府工程應用資源化再利用產品，如《廣東省建筑垃圾管理條例》中提到“國家機關和使用財政資金的其他組織在政府采購中，應當優(yōu)先采購技術指標符合設計要求及滿足使用功能的建筑垃圾綜合利用產品；鼓勵社會資本投資項目使用建筑垃圾綜合利用產品。”

政府工程正在成為資源化產品重要客戶，"許昌模式"是實踐中資源化利用G端綁定應用得較為典型模式，但該模式或存在一定風險，尤其是關于特許經營權的應用邊界、應用的合規(guī)性、特許經營權監(jiān)管問題。

當然，目前各地對于建筑垃圾資源化相關的特許經營方案也在不斷完善。如長沙出臺了《建筑垃圾特許經營方案》，方案對轄區(qū)范圍內的拆除垃圾（含道路瀝青垃圾）、工程垃圾、裝修垃圾的資源化處置實施特許經營，設定一定期限（15至30年），并嚴格按照特許經營合同對特許經營企業(yè)平時處置行為進行監(jiān)管，探索把拆除、轉運、處理等各個環(huán)節(jié)一并列入建筑垃圾資源化利用特許經營范圍，形成全鏈條閉合處置模式，相信未來會出臺更多相關特許經營權的細化準則。

建筑垃圾多為零散分布，各環(huán)節(jié)企業(yè)間存在的信息偏差降低了行業(yè)整體需求匹配效率，尤其是中間的運輸環(huán)節(jié)。因此眾多企業(yè)從互聯(lián)網運輸平臺中挖掘商機，打造滴滴模式。如好運拉渣、多多拉等平臺方解決施工方的建筑垃圾處理需求與建筑垃圾清運車隊的集中匹配、找車難、市場價格混亂、司機違規(guī)傾倒建筑垃圾等問題，去優(yōu)化路線就近派車，或進行全流程的資金、物流和品控的把握，解決履約層面的問題，有效促進“收—運—再生—應用”體系高效運轉。

北京建工再生資源有限公司的裝修垃圾收運處一體化模式就是互聯(lián)網滴滴模式的典型。在北京市《關于進一步加強建筑垃圾分類處置和資源化綜合利用工作的意見》對于裝修垃圾收、處的政策要求以及裝修垃圾分散、規(guī)模較小等難點的背景下，北京建工資源順勢推出了裝修垃圾收運處一體化模式，從源頭到處置平臺實現(xiàn)全鏈條產業(yè)。

用戶可以通過裝修垃圾收運處一體化小程序，實現(xiàn)一鍵下單，享受“滴滴”服務，最后末端計費，即建筑垃圾產生者在小程序預約清運，將清運費直接支付平臺，在裝修垃圾被送至正規(guī)處置終端、過磅計量后，平臺再將相關費用支付給運輸企業(yè)和處置企業(yè)。一體化小程序還能夠實現(xiàn)運輸線路實時共享，各個環(huán)節(jié)全程可溯，打造了便捷下單、及時清運、資源化處置的閉環(huán)管理。收運處總費用由“固定的處置費用+變動的運輸費用”構成，裝修垃圾產生量大則可以按“車”下單清運，量小也可以論“袋”下單。根據(jù)收運距離遠近不同，收運費在每車1100元至1500元之間；少量裝修垃圾按統(tǒng)一規(guī)格裝袋，按袋收費，每袋24元至32.5元不等。北京建工資源公司與朝陽區(qū)來廣營鄉(xiāng)、東城區(qū)朝陽門街道、西城區(qū)德勝街道，以及首華物業(yè)公司、朝陽環(huán)境集團簽訂了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，從收取裝修垃圾處置費用以及再生產品兩端盈利。

建筑垃圾資源合理調配是當前相關部門監(jiān)管重點，尤其是土方、砂石等資源，合理監(jiān)管、統(tǒng)一調配可以實現(xiàn)建筑垃圾來料的需求有效對接、節(jié)省中間成本、減少自然資源流失、規(guī)范市場秩序，同時創(chuàng)造收益。

當前多地政府通過授權國有平臺來進行全市建筑垃圾（土方、砂石）的調配和消納并按照市場化運營收費的模式，如長沙高新采用的“來運數(shù)智土方統(tǒng)籌調運平臺”。

其運營企業(yè)長沙麓谷環(huán)保通過進行統(tǒng)籌高新區(qū)消納資源，如消納場、回填場、工地回填、土地標高、礦坑回填、退耕還林資源等，將本地消納資源管理納入數(shù)字化平臺進行大數(shù)據(jù)分析運營，實現(xiàn)工程回填與工程出土的智能互配，為工地提供最經濟、環(huán)保的消納資源。

基于市場行為，有償為企業(yè)提供建筑垃圾管理、統(tǒng)計、結算等信息化服務，通過市場化模式和價格杠桿有效規(guī)范建筑垃圾行業(yè)秩序。當前平臺已接入運輸企業(yè)150家，已安裝智能感應標簽的車輛1569輛，工地344個（含已完工），消納場173個（含已完工），出入口的智能感應設備（來運機器人）25套，平臺下發(fā)工作交辦單1940條，對發(fā)票員的派遣數(shù)6238條，產生的有效電子聯(lián)單累計90萬余條，按照當前長沙的工程渣土消納價格限價為26元每平計算，已累計創(chuàng)收2.7億元/年，節(jié)約市政倒土費8000萬元/年。

在實踐中，由于該模式在一定程度上會因監(jiān)管效率提升給地方帶來土方、砂石的增量，也衍生出一些新的商業(yè)模式，如免費安裝設備、增量收益按一定比例分成。

除了建筑垃圾，多地城投也在積極布局其他固廢處理行業(yè)，并取得了一定成效。

如生活垃圾焚燒領域，瀚藍環(huán)境聯(lián)合兩家國企并購粵豐環(huán)保，開啟固廢存量整合時代，雙方強強聯(lián)合，瀚藍環(huán)境將穩(wěn)居固廢處理行業(yè)第一梯隊。如新能源廢棄電池回收領域，南京公用與贛鋒循環(huán)、環(huán)境集團共同投資設立了南京公用贛鋒循環(huán)科技有限公司，圍繞動力電池綜合利用項目布局循環(huán)經濟產業(yè)。

考慮到近期《中共中央、國務院印發(fā)的關于加快經濟社會發(fā)展全面綠色轉型的意見》中，中央首次對加快經濟社會發(fā)展全面綠色轉型進行系統(tǒng)部署，提出“到2035年綠色低碳循環(huán)發(fā)展經濟體系基本建立”的目標，疊加城市規(guī)模不斷擴張的情況，未來固廢行業(yè)仍有較大的增長潛力。